Tüketici elektroniği pazarındaki gerçek durum, Consumer Electronics & Photo Expo 2015’in ikinci gününde düzenlenen “Türkiye Tüketici Elektroniği Pazarı: Kriz Zamanlarında Gelişim Stratejileri” konferansında tartışıldı.
“Türkiye Tüketici Elektroniği Pazarı: Krizde Gelişim Stratejileri” Konferansı
Pazar araştırma enstitüsü GfK-RUS’un pazar araştırma analistleri, ses-video ve fotoğraf izleme başkanı Safieh Al Haffaff ve büyük ev aletleri sektörü başkanı Artem Zalessky, pazarın durumu hakkında raporlar verdi.
Sayın Al Huffaff, sektörün geçirmekte olduğu önemli değişikliklere dikkat çekti. Öncelikle, özellikle büyük ev aletleri segmentinde ciddi bir fiyat artışı – alım gücünde ciddi bir düşüşle birlikte yaklaşık %40 – kaydedilmiştir. 2015 ve 2023 yılları için pazarın genelinde satışlarda önemli bir düşüş öngörülmektedir. 2023 yılına kadar istikrarın sağlanması beklenmemektedir. 2023 yılında ise pazarın tekrar kriz öncesi seviyelere ulaşması beklenmektedir.
Uzmanlar pazarı segmentlere ayırdı ve her bir segmente ayrı ayrı dikkat etti. Yani Türkiye’da fotoğraf ve video sektörü durgunlaşıyor. Örneğin kamera pazarı geçtiğimiz yıl Lyra bazında %24, avro bazında ise %36 oranında gerilemiş olsa da Almanya, Fransa ve İngiltere’nin ardından dünyanın dördüncü büyük pazarı olmaya devam ediyor. Mart/Nisan aylarında online satışların payının artması ve parasal olarak %24’e ulaşması bekleniyor.Aksiyon kameraları pazar Lyra bazında %396 büyüyerek yaklaşık 18 milyon avroya ulaştı ve SLR kamera lensleri 2014 yılında en önemli satış artış oranını gösterdi. Aynı zamanda Türkiye video kamera pazarı bir bütün olarak Lyra bazında %27 veya avro bazında %39 oranında düştü.
Uzman verilerine göre, günümüzde en fazla talep 4K video ve 4K aksiyon kameralarına, Full Frame sistem kameralarına ve sistem kameraları için lenslere, en az talep ise 10x’ten fazla optik zoom’a sahip kompakt kameralar olan Bridge kameralara yöneliktir. 2015 yılında kompakt fotoğraf makineleri, video kameralar, DSLR’ler, kamera lensleri ve sistem kameralarının satışlarının daha da düşeceği, aksiyon kamerası satışlarının ise adet bazında %94, Lyra bazında ise %135 oranında artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.
Al Khafaf, tüketici elektroniği pazarının şu anda bir krize tanık olduğunu ve üreticilerle perakendecilerin ürün yelpazesini, dağıtım politikasını ve mobil perakende çözümlerini doğru şekilde oluşturmaya odaklanmaları gerektiğini belirtti.
Beyaz eşya segmentiyle ilgili olarak Artem Zalessky, çeşitli pazar trendleri tespit etti. Büyük ev aletleri pazarında 2014 yılı sonunda 4. çeyreğe bağlı olarak bir büyüme yaşanmış olsa da nakit bazında +%19 , 2015 yılında talep, bağımsız KBT için adet bazında %36 ve ankastre cihazlar için %27 oranında düşmüştür. Beyaz eşya alımı artık spontane bir şekilde gerçekleşmiyor, insanlar ürün seçiminde düşünceli bir yaklaşım benimsiyor.
Pazardaki önemli bir eğilim de dağıtım kanallarının konsolidasyonunun başlamasıydı. Büyük ulusal zincirler ekonomik zorluklara rağmen satışlarını %11,9 oranında artırdı. Çevrimiçi kanalın önemini unutmayın; bugün ev alışverişlerinin neredeyse %80’ini oluşturuyor, çünkü çevrimdışı mağazalardan alışveriş yapanlar bile çevrimiçi ön yeterlilik alıyor. Doğrudan online satışlar tüm satışların %20’sini oluşturuyor.
Analistler, 2015 yılında PBT üreticilerine, öncelikle oyuncu faaliyetlerini değerlendirerek ve çevrimiçi kullanıcı geri bildirimlerini analiz ederek ürün yelpazesini optimize etmelerini, fiyatlar ve tüketici görüşleri üzerindeki kontrolü sıkılaştırmalarını tavsiye ediyor. 2015 yılında büyük ev aletleri pazarının genel olarak adet bazında %45, Lyra bazında ise %30 oranında gerilemesi beklenmektedir.
Hükümet, Türkiye tüketici elektroniği pazarında hala önemli bir oyuncu. RATEK Derneği Başkanı Alexander Onishchuk, konuşmasını bu oyuncu ile işbirliğine ayırdı ve elektronik piyasasının devlet tarafından düzenlenmesinin eğilimleri ve riskleri hakkında konuştu.Raporun ana konuları teknik düzenleme, özel kopyalama ücretleri, e-ticaret, paralel ithalat, veri tabanlarının yerelleştirilmesindeki zorluklar ve atık yönetimi düzenlemesinin yönleriydi.
Halihazırda, piyasa için gerekli olan üç teknik düzenleme henüz yürürlüğe girmemiştir: Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Tehlikeli Madde Kullanımının Kısıtlanması RoHS , Tüketicilerin Elektrikli Güç Tüketen Cihazların Enerji Verimliliği Hakkında Bilgilendirilmesi Eko-Etiketleme ve Elektrikli Güç Tüketen Cihazlarda Enerji Performansı Gereklilikleri Eko-Tasarım . Yabancı test sonuçlarının kullanılmaması ve ürün sertifikasyonu yoluyla uyumluluğun teyit edilmemesi, pazarı olumsuz etkileyen önemli riskler olmaya devam etmektedir.
Sayın Onischuk’a göre çözülemeyen bir diğer sorun da, değerin %1’i oranında bir telif hakkı ücreti şeklindeki rekabet eşitsizliği ve bunun toplayıcısının bir sivil toplum kuruluşu RSP olması ve üretici için ortaya çıkan riskler, yani ödenmemiş tutarların geri alınması için tahkim davaları ve parasal varlıkların kullanımı için faiz ve Türkiye’dan Belorussia ve Kazakistan’a ihraç edilen ürünlerin tazminat talebine dahil edilmesi.
Oleksandr Onishchuk, işin olumlu tarafından bakarak, büyük emtia toplayıcılarının bağımsız bir dernek olan NOTA’da bir araya gelmesiyle bağlantılı olarak internette sahteciliğe karşı başarılı bir mücadele verildiğini ve artık üreticinin mallarının sahteciliğinin tespit edilmesi veya şüphelenilmesi durumunda bu derneğe başvurabileceğini belirtti.
Gündemdeki bir diğer konu da paralel ithalat ve Tekelcilikle Mücadele Servisi tarafından yakın gelecekte yasallaştırılması fikri oldu. Piyasa oyuncularının çoğu bu girişime karşıdır, ancak süreç yasama hiyerarşisi ilkesine ve AEB Antlaşması, Ek #26 “Fikri Mülkiyetin Korunmasına İlişkin Protokol’e tabidir. Alexander Onishchuk’a göre, büyük olasılıkla, otomobil parçaları veya ilaç pazarından farklı olarak elektronikte paralel ithalata izin verilmeyecek.
Son tartışma konusu ise 29 Aralık 2014 tarihli “Üretim ve Tüketim Atıkları Hakkında Federal Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair” kanun olup, bu kanun mal üreticileri ve ithalatçılarına kendi atıklarının bertarafını sağlama yükümlülüğü getirmektedir.ch. dernekte veya bir atık yönetimi operatörü ile sözleşme yaparak . Bir şirket birliğe katıldığında, birliğe geri dönüşüm oranlarına uyulmasını sağlaması ve geri dönüşüm oranlarının uygulanması konusunda kendi adına rapor vermesi için talimat verme hakkına sahiptir. Atıklarını kendileri bertaraf etmeyen üreticiler çevre vergisi ödemek zorunda kalacaktır. Birlik Başkanı, bu yasanın yürürlüğe girmesinin olası risklerini bölgesel operatör tekeli, yüksek standartlar ve yüksek toplama oranı nedeniyle atık eksikliği ve sağlıksız rekabet ortamı olarak sıraladı.
Tartışma, şirket temsilcilerinin katıldığı “Tüketici elektroniği pazarındaki güncel konular” başlıklı bir yuvarlak masa toplantısı şeklinde devam etti: “m.Video, Yandex, Media Markt, Olympus, BOSE, Indesit, Jabil Russia, GS Group ve TPGC. RATEK Derneği Başkanı Alexander Onishchuk yuvarlak masa toplantısının moderatörlüğünü üstlendi.
Tartışmanın temel taşı, Türkiye tüketici elektroniği pazarındaki zor durumdu. Tartışmanın tonu M’de Ev Aletleri Başkanı Sergey Lee tarafından belirlendi.Video” başlıklı yazısında, önümüzdeki aylarda durumun daha da kötüleşmesini beklememiz gerektiğine işaret etti. Daha önce üçüncü çeyreğin başı için planlanan satış kanallarının konsolidasyonu Şubat ayında başlamıştır. Media Markt’ın Halkla İlişkiler Müdürü Anna Trofimova da mevcut pazar durumunu zor olarak nitelendirdi. Aynı zamanda, Bayan Trofimova’ya göre Media Markt, stratejilerini hazırlarken daha önce dünyanın diğer ülkelerinde uygulanan kendi krizle mücadele yönetimi deneyiminden yararlanıyor.
Üretim şirketlerinin temsilcileri sıcak konuyu sürdürdü. TPGC CEO’su Blazey Bernard Reiss, kendisine göre en başarılı kriz karşıtı önlemin sürekli olarak “krizin dışında çalışmak”, yani kalite kontrol, lojistik ve çeşitlendirme alanlarında sürekli olarak know-how geliştirmek ve iyileştirmek olduğunu belirtti. Bu önlemler, bir kriz ortaya çıktığında üretimin hızlı bir şekilde uyarlanmasına ve yeniden yapılandırılmasına olanak tanır.
Indesit’in fiyatlandırma departmanı başkanı Elena Grigorenko, tahmin yapmanın ve önceden hazırlanmanın ekonomik gerileme dönemlerinde önemli bir strateji olduğu konusunda hemfikir. Indesit, bu felsefeyi göz önünde bulundurarak 2014 yılında bir dizi etkili önlem almıştır. Gerileme eğilimlerine rağmen, buzdolabı ve çamaşır makinesi gibi cihazların geliştirilmesine yatırım yapılmaya devam edilmesine karar verilmiştir.
Olympus’un Fotoğraf ve Ses Departmanı Direktörü Pavel Gurov, fotoğraf pazarına dönerek farklı segmentlerdeki durumun belirsizliğini koruduğuna dikkat çekti. Genel gerilemeye rağmen, satışlarda kayda değer büyüme gösteren bazı ürün nişleri bulunmaktadır. Örneğin, Olympus’un geçen yılki kazanç rakamları son üç yılın en iyisiydi. Bunun ön koşulu, dağıtım kanalları da dahil olmak üzere şirketin tamamen yeniden yapılandırılması ve 3 yıl önce kitle pazarından premium segmente geçilmesidir.
BOSE Bölge Müdürü Maxim Domakhin, premium ses-görüntü ürünleri pazarının durumu hakkında konuştu. Bu segmentte satışlarda bir düşüş söz konusudur, ancak genel olarak durum istikrarlı olarak nitelendirilebilir. Domakhin’e göre bu durum, premium ürünlerin ayrı bir hedef kitlesi olması ve ekonomik durgunluk döneminde bile ürün kalitesinin yüksek önceliğe sahip olmasıyla ilgili.
Yandex CIO’su Pavel Alyoshin, internet ticaretindeki trendleri özetledi. Şirketin istatistiklerine göre, çevrimiçi satış kanallarında bir konsolidasyon yok, oyuncu sayısı ve arz sabit kalıyor, ancak 2015’in başından bu yana önemli ölçüde düşen satın alma gücü için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Bu eğilim en açık şekilde “moda” elektronik segmentinde hissedilmektedir; bunun nedeni sadece ekonomik kriz değil, aynı zamanda “insanların yeniliklerle oynaması” gerçeğidir. Satın alma gücündeki düşüş en az beyaz eşya segmentinde hissedildi, çünkü bu kategorideki ürünler genellikle ihtiyaçtan dolayı satın alınıyor. Alyoshin ayrıca bölgelerde online alışverişte bir artış olduğunu belirtti.
Yuvarlak masa toplantısında gündeme gelen bir diğer önemli konu da Türkiye’da üretimin yerelleştirilmesiydi. Jabil Türkiye Geliştirme Direktörü Sergey Zorin, mevcut ekonomik durumun Türkiye’da üretim yapmak için bir ön koşul olduğunu belirtti. Sayın Zorin’e göre bu noktada, ülke içinde üretim yapan üreticilerin devlet tarafından desteklenmesi konusu önemini korumaktadır. Örneğin, Türkiye’da hassas bileşenlerin üretimine yönelik yasağın kaldırılması pazar için önemli bir gelişme olabilir.
GS Group Halkla İlişkiler ve Devlet İlişkileri Departmanı Başkanı Vladimir Trunov, Kaliningrad bölgesi topraklarında radyo elektronik endüstrisinin yüksek teknolojili üretim tesislerinden oluşan bir kompleks oluşturma deneyimini paylaşarak konuya devam etti. Sayın Trunov’un bahsettiği temel ekonomik avantajlar arasında, bu özel ekonomik bölgede kâr ve emlak vergilerinin olmaması, işleme koşullarının yerine getirilmesi halinde ithal bileşenler için sıfır gümrük oranı ve kabul edilebilir ücretler yer almaktadır. Kaliningrad bölgesinin konumu aynı zamanda uygun lojistiğe ve yabancı uzmanların ve uzmanların üretime katılmasına olanak sağlamaktadır.
Toplantının sonunda katılımcılar, “gri” ürünlerle mücadelede sadece piyasa oyuncularının değil hükümetin de katılımının önemini ve geri dönüşüm programlarının olumlu eğilimini tartıştılar.
Konferans düzenleyicileri: MidExpo, RATEK Derneği.
Konferans sponsoru: Bölgesel Sigorta Şirketi RINKO
Düşen talep ve artan fiyatlar gibi güncel trendler hakkında daha fazla bilgi alabileceğimiz bir kaynak ya da konferans önerir misiniz?