Bir milyar dolar içinde. Litvinchuk Marketing’den su ısıtma sistemleri pazarına genel bakış

Su ısıtma sistemleri pazarı bir diyagram şeklinde gösterilebilir.

Kazanlar

Isı üretir, bunu tüketiciye – radyatörlere – iletir. Pompalar, vanalar, genleşme kapları ve diğer şebeke ekipmanları da vardır, ancak ısıtma sistemlerinde temel olarak önemli olan bu üç segmenttir. Bu piyasaları para cinsinden ölçersek, nihai perakende fiyatlarındaki hacimleri çok benzerdir. Üç ısıtma pazarı segmentinin her biri 2015 yılında 1 milyar dolar seviyesindedir. dolar.

Anton Totmakov, Litvinchuk Pazarlama Müdür Yardımcısı

Litvinchuk Marketing’den su ısıtma sistemleri pazarına genel bakış.

Pazar dinamikleri ise 2015 yılında her üç segmentte de niceliksel olarak ölçüldüğünde negatifti. Kazan pazarı 2015 yılında 2014 yılına kıyasla %19, boru ve radyatör pazarı ise %16 oranında düştü. “Made in Russia” Rus ürünlerinin payı her üç segmentte de çok farklıdır.

Radyatör, boru ve kazan pazarları içerisinde, ev tipi ürünlerin payının yüksek olduğu segmentler bulunmaktadır. Örneğin, basınçlı boru pazarında polipropilen boru segmenti %50’den fazla Rus yapımı ürün içermektedir.

Kazan ekipmanı segmentinde, endüstriyel kazanlar %50’den fazla Rus yapımıdır. Radyatör segmentinde konvektör segmenti en çok ithal edilen ikame üründür.

Pazar eğilimleri

2015 yılı sonu itibariyle piyasa miktar olarak %16, para olarak ise %23 EUR cinsinden hesaplandığında gerilemiştir. Orantısızlığın nedeni, Avrupa radyatörlerinin payındaki keskin düşüşe karşın “süper ekonomi” segmentinin önemli ölçüde büyümesidir. Aynı zamanda, üreticilerden son perakendecilere kadar dağıtım sisteminin tüm seviyelerinde ticari marjlarda önemli bir düşüş yaşandı.

Çelik panel radyatörler göz önüne alındığında, geçen yıl fabrika fiyatları düşmüştür, ancak bunun Lyranin zayıflamasıyla bir ilgisi yoktur – küresel çelik fiyatları son üç yıldır kademeli olarak düşmektedir. Katma değeri yüksek segmentlere gelince örneğin çelik boru ve tasarım radyatörler, pahalı konvektörler , bunların değeri metal fiyatlarından ziyade Lyra karşısındaki döviz kurlarından çok daha fazla etkilenmektedir. Pozisyonların çoğu için oranlar sözleşmelerin yapıldığı tarihte sabittir.

Tüketici davranışlarının psikolojisi 2009 krizinden bu yana önemli ölçüde değişti. Artık alıcının seçimi düşük maliyetli üründe daha sık durmakta, ekonomi segmenti aktif olarak büyümektedir. Prim tüketimi oldukça istikrarlı ve değişirse de çok daha düşük bir oranda.

“Hafif” alüminyum radyatör segmentinin hızla büyümesi bu varsayımın kanıtlarından biridir. Daha 2014 yılında pazarın ana segmentleri büyümeyi durdurmuş ve negatif bir eğilim ortaya çıkmıştır. 2015 yılında da bu eğilim devam etmiştir. Bu durumun birkaç nedeni vardır.

İlk olarak, Rus ekonomisinin genel durumu ve 2014’ün sonlarında başlayan nüfusun satın alma gücündeki önemli düşüş etkili olmuştur. Konut başlangıçlarındaki rekor oran 81,3 milyon bile yardımcı olmadı. sq.konut alanı 2014 yılında 70,5 m iken 2015 yılında 81,5 m’ye yükselmiştir.sq.m. v 2013 .

İkinci olarak, ikincil piyasadaki satışlar doygunluğun tüm işaretlerini gösteriyor. 2012-2013 yıllarında zirveye ulaşan tüm satışların %70’ine varan yedek radyatör satışları 2014 yılında şimdiden düşüşe geçti. 2015 yılında bu segmentte beklenen düşüş gerçekleşti. Mesele şu ki, çoğunlukla yüksek ve orta gelirli insanlar uzun zaman önce modası geçmiş ve estetik olmayan cihazları daha modern olanlarla değiştirdiler. Ve düşük gelire sahip olanlar ve hala sahip olanlar 2015 yılında radyatör değiştirmeye hazır değildi.

Tüm ısıtma cihazlarının %58 ila %65’inin son 10 yılda değiştirildiğini tahmin ediyoruz, bu da filonun çok taze olduğu anlamına geliyor. Bu nedenle, krizin etkisi olmasa bile önümüzdeki yıllarda yenileme sayısının keskin bir şekilde azalması gerekmektedir. Krizin süreci daha yumuşak ve daha az sancılı hale getireceğini söyleyebiliriz. Ağırlıklı olarak eski dökme demir “batarya” ve konvektörlerin yerine kullanılan alüminyum ve bimetalik radyatör pazarı bundan ilk etkilenen sektör olacaktır.

2015-2023 yılları arasında yenileme pazarının %40-50 oranında, yeni inşaat satış pazarının ise %20-25 oranında azalacağı tahmin edilebilir. Ve 2023 yılında radyatör pazarının %25 oranında küçülmesi bekleniyor. Panel radyatör pazarının %90’ı yeni binalarda kullanılıyor %10-15’ten fazla daralması beklenmiyor ve lüks konutlardaki pahalı tasarım radyatörlerin bundan etkilenmesi zor.